广东八部门联合出台方案合力推进科技创新巾帼行动行股票持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深

　　圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2008

　　息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]663号文核准，公司已向社会公

　　众公开发行人民币普通股（A 股）股票6,350 万股，每股发行价为29.00 元，

　　募集资金总额为184,150.00万元，扣除相关发行费用后，公司募集资金净额为

　　177,704.75万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验并出具了

　　天健验［2010］第187号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资

　　金用途，公司计划使用募集资金为61,285.00万元，本次募集资金净额超过计划

　　募集资金额部分（以下简称“超募资金”）为114,854.82万元。以上募集资金

　　公司拟使用超募资金249,067,680元收购巨星联合控股集团有限公司（以下

　　简称“巨星集团”）持有的浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）

　　20%的股权，即以13.98元/股收购巨星集团所持有的17,816,000股浙江杭叉控股

　　2003年1月23日，注册资本：捌仟玖佰零捌万元，法定代表人为仇建平，公司

　　期至2012年底止）；一般经营项目：实业投资、开发，机电设备的研制、销售，

　　根据坤元资产评估公司2011年7月21日出具的以2010年12月31日为评

　　估基准日的评估报告（坤元评报[2011]287号），杭叉控股本次评估采用收益法

　　价值的评估结果为124,900万元，则20%股权价值为24,980万元。结合杭叉控

　　易价格（交易价格为13.98元/股），经交易双方协商后决定，以13.98元/股的

　　计报告（天健审[2011]第4530 号），截至2011年3月31日，杭叉控股的归属

　　于母公司所有者权益为577,351,499.33元，本次股权收购价格对应于每股净资

　　易以杭叉控股2010年一年又一期经审计后的净资产和评估值为依据，以巨星集

　　规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、公司《关联交易管理办法》，

　　超募资金的使用符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中

　　议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。

　　关法律法规的规定，未违反《深圳证券交易所上市规则》、《深交所中小企业板规

　　范运作指引》、公司《关联交易管理办法》，不存在损害公司和全体股东利益的行